进入到2014年以后，房地产市场的行情表现平淡，但关于房企资金动向的消息却是传得沸沸扬扬。大战未开，粮草先行，这句兵法之言在房地产行业当中也是得其所用。每年年初都是房企储粮备战的关键时刻，显然今年的状况会更加复杂。房企在国内再融资的受阻使得更大的中大型企业选择了出海寻新财路。仅在今年1月前半个月时间内，房企计划海外融资的金额就超过300亿元，这个数字比去年同期还要高。有分析认为，随着土地成本的升高以及海外拓展战略的推进，房企今年对于资金的需求将会更大。
国内融资受阻谋海外
1月9日晚，荣盛房地产发展股份有限公司发布公告称向中国证监会申请撤回公司2013年度定增募资方案。此次的撤增在业内引起了较大的反响。
早在去年年中传出针对房地产企业再融资可能会放开后，房企定增再融资浪潮再起。据不完全统计，自2013年8月新湖中宝发定增募资预案以来，至今已经有超过40家房地产企业发布再融资计划，其中就包括有股票定增以及公司债的再融资发行。然后半年过去，房企在国内的再融资之路却仍然一波三折。不仅地产股一路下跌，而且多数房企现股价倒挂。随着荣盛的撤增，已经有业内人士预言，房企在国内的再融资最终仍然会以雷声大雨点小而收场。
国内资本市场大关难过，却仍然不妨碍房企加快发展步伐的决心。近日记者就了解到，很多大型房企在年初就已经大规模开始融资计划，与国内再融资不同，这些企业所瞄准的对象是海外的资本市场。据中原地产研究部近期的一份调查报告统计显示，2014年刚刚开局，内房企抢闸境外发债，包括中海地产、碧桂园、富力地产、合景泰富、佳兆业、五洲国际在内的房企纷纷抛出境外发债计划。
从2014年1月3日至13日，仅十天左右的时间，国内已经有10家房企发布海外融资计划或意向计划。在这些企业当中，大部分都是中大型房地产开发商，其中就不乏富力地产、佳兆业这样的大型房企。
房企集体年初“储金”
1月12日，中国奥园地产集团股份有限公司宣布，该公司已经成功发行了，于2019年到期本金总额3亿美元的11.25%优先票据。而发行票据的估计所得款项净额将达到约2.9亿美元。至此，奥园也成为继富力、合景泰富、佳兆业、中海地产、碧桂园等品牌之后推出海外融资的又一家大型房地产企业。从2014年1月份开始，房企海外融资潮就此起彼伏。
1月7日，富力地产、佳兆业和合景泰富先后披露拟发行美元优先票据。其中，富力将发行一笔2019年到期的10亿美元利率为8.5%优先票据；佳兆业则根据2013年3月发行一笔原有优先票据的条款和条件，拟额外发行一笔2018年到期，2.5亿美元利率为8.875%的优先票据，用于再融资现有债务、拨资现有及新物业项目。
1月8日，中海地产公告称，控股股东拟通过全资附属公司COFI用现金回购2007年发行并于2014年到期的5亿美元零票息担保可交换债券。在债券回购的同时，中海地产还将通过COFI发行最多8.5亿美元于2021年到期新的零票息担保可交换债券。
此外，碧桂园1月10日发行10年期7.5亿美元优先票据，每年息率为7.5%。公司已获得原则上批准将票据在新加坡交易所上市。
每年的年初都是房企“储金”的关键时刻，而今年则更为突出。据数据显示，去年1月雅居乐、碧桂园等8家房企发债总额达45.5亿美元，合计约283亿元人民币。而在今年，不到半个月的时间房企海外融资规模就超过300亿元。
扩大融资备战2014
“现在的利润空间比以前更小了。”日前，广州某品牌房企总经理在分析行业形势时向记者表示，尽管现时企业的规模越做越大，但获利的空间却不仅没有增加反而开始缩小。“土地成本的增加以及其他费用的增加使得行业的利润是在往下走的。”在他看来，这也是企业为什么要扩大融资规模的其中一个原因。
去年房地产行业整体的市场销售都显得较有良好，成交量的大幅加升以及企业销售的大幅提高都使得人们对于房企未来走势抱有较大的期待。但与销售增长相比较，土地成本的增长则显得更加亮眼。而在今年一开始，土地市场的开局就非常的凶猛，北上广多个一线城市均出现“抢地”现象。“融资是为了扩大发展，而无论是哪个房企，其融得的资金很大一部分都会被投入到债务和土地扩张当中去。”
事实上，刚刚完成3亿美元融资规模的奥园，其管理层就表示，本次发行的优先票据提得的资金将用于现有债务的再融资及一般公司用途。此次融次“优化了本公司的债务结构，使本公司能更健康及稳健地发展业务。2014年，我们将继续维持行之有效的‘商住双线发展’的产品策略以及‘快速开发、快速销售’开发策略。”
值得关注的是，在此波融资当中，也不乏去年扩张极快的企业身影。去年销售总金融同比增长达到1.22倍的碧桂园在今年初也早早地抛出融资的橄榄枝。其发行的优先票据金融更是达到7.5个亿。据碧桂园发布的公告指出，所得的资金将用作赎回今年到期的可换股债券以及为现有和新增房地产项目提供资金。有业内人士指出，今年的房企融资更多是为了拓展业务特别是海外市场作的准备。由此可见，这波的融资潮仍然未完结，包括万科、绿地在内，近年来拓展海外市场较为积极的大型房企也很有可能加入到海外融资大军当中来。
延伸阅读：
4个月内募资额达1040亿元 36家房企排队"赌"再融资
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进入到2014年以后，房地产市场的行情表现平淡，但关于房企资金动向的消息却是传得沸沸扬扬。大战未开，粮草先行，这句兵法之言在房地产行业当中也是得其所用。每年年初都是房企储粮备战的关键时刻，显然今年的状况会更加复杂。房企在国内再融资的受阻使得更大的中大型企业选择了出海寻新财路。仅在今年1月前半个月时间内，房企计划海外融资的金额就超过300亿元，这个数字比去年同期还要高。有分析认为，随着土地成本的升高以及海外拓展战略的推进，房企今年对于资金的需求将会更大。
国内融资受阻谋海外
1月9日晚，荣盛房地产发展股份有限公司发布公告称向中国证监会申请撤回公司2013年度定增募资方案。此次的撤增在业内引起了较大的反响。
早在去年年中传出针对房地产企业再融资可能会放开后，房企定增再融资浪潮再起。据不完全统计，自2013年8月新湖中宝发定增募资预案以来，至今已经有超过40家房地产企业发布再融资计划，其中就包括有股票定增以及公司债的再融资发行。然后半年过去，房企在国内的再融资之路却仍然一波三折。不仅地产股一路下跌，而且多数房企现股价倒挂。随着荣盛的撤增，已经有业内人士预言，房企在国内的再融资最终仍然会以雷声大雨点小而收场。
国内资本市场大关难过，却仍然不妨碍房企加快发展步伐的决心。近日记者就了解到，很多大型房企在年初就已经大规模开始融资计划，与国内再融资不同，这些企业所瞄准的对象是海外的资本市场。据中原地产研究部近期的一份调查报告统计显示，2014年刚刚开局，内房企抢闸境外发债，包括中海地产、碧桂园、富力地产、合景泰富、佳兆业、五洲国际在内的房企纷纷抛出境外发债计划。
从2014年1月3日至13日，仅十天左右的时间，国内已经有10家房企发布海外融资计划或意向计划。在这些企业当中，大部分都是中大型房地产开发商，其中就不乏富力地产、佳兆业这样的大型房企。
房企集体年初“储金”
1月12日，中国奥园地产集团股份有限公司宣布，该公司已经成功发行了，于2019年到期本金总额3亿美元的11.25%优先票据。而发行票据的估计所得款项净额将达到约2.9亿美元。至此，奥园也成为继富力、合景泰富、佳兆业、中海地产、碧桂园等品牌之后推出海外融资的又一家大型房地产企业。从2014年1月份开始，房企海外融资潮就此起彼伏。
1月7日，富力地产、佳兆业和合景泰富先后披露拟发行美元优先票据。其中，富力将发行一笔2019年到期的10亿美元利率为8.5%优先票据；佳兆业则根据2013年3月发行一笔原有优先票据的条款和条件，拟额外发行一笔2018年到期，2.5亿美元利率为8.875%的优先票据，用于再融资现有债务、拨资现有及新物业项目。
1月8日，中海地产公告称，控股股东拟通过全资附属公司COFI用现金回购2007年发行并于2014年到期的5亿美元零票息担保可交换债券。在债券回购的同时，中海地产还将通过COFI发行最多8.5亿美元于2021年到期新的零票息担保可交换债券。
此外，碧桂园1月10日发行10年期7.5亿美元优先票据，每年息率为7.5%。公司已获得原则上批准将票据在新加坡交易所上市。
每年的年初都是房企“储金”的关键时刻，而今年则更为突出。据数据显示，去年1月雅居乐、碧桂园等8家房企发债总额达45.5亿美元，合计约283亿元人民币。而在今年，不到半个月的时间房企海外融资规模就超过300亿元。
扩大融资备战2014
“现在的利润空间比以前更小了。”日前，广州某品牌房企总经理在分析行业形势时向记者表示，尽管现时企业的规模越做越大，但获利的空间却不仅没有增加反而开始缩小。“土地成本的增加以及其他费用的增加使得行业的利润是在往下走的。”在他看来，这也是企业为什么要扩大融资规模的其中一个原因。
去年房地产行业整体的市场销售都显得较有良好，成交量的大幅加升以及企业销售的大幅提高都使得人们对于房企未来走势抱有较大的期待。但与销售增长相比较，土地成本的增长则显得更加亮眼。而在今年一开始，土地市场的开局就非常的凶猛，北上广多个一线城市均出现“抢地”现象。“融资是为了扩大发展，而无论是哪个房企，其融得的资金很大一部分都会被投入到债务和土地扩张当中去。”
事实上，刚刚完成3亿美元融资规模的奥园，其管理层就表示，本次发行的优先票据提得的资金将用于现有债务的再融资及一般公司用途。此次融次“优化了本公司的债务结构，使本公司能更健康及稳健地发展业务。2014年，我们将继续维持行之有效的‘商住双线发展’的产品策略以及‘快速开发、快速销售’开发策略。”
值得关注的是，在此波融资当中，也不乏去年扩张极快的企业身影。去年销售总金融同比增长达到1.22倍的碧桂园在今年初也早早地抛出融资的橄榄枝。其发行的优先票据金融更是达到7.5个亿。据碧桂园发布的公告指出，所得的资金将用作赎回今年到期的可换股债券以及为现有和新增房地产项目提供资金。有业内人士指出，今年的房企融资更多是为了拓展业务特别是海外市场作的准备。由此可见，这波的融资潮仍然未完结，包括万科、绿地在内，近年来拓展海外市场较为积极的大型房企也很有可能加入到海外融资大军当中来。
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4个月内募资额达1040亿元 36家房企排队"赌"再融资
地产金融业风险积聚 房企融资渠道收窄
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