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长江实业冲刺首宗人民币REITs 涉及近200亿

发布时间:2011-01-14  来源:  点击:
 

睿富基金退市氤氲未散,又一只以内地商业地产为资产包的房地产投资信托基金(REITs)走向了台前。香港首富李嘉诚的长江实业正计划分拆旗下内地部分资产,并申请以人民币计价的房地产投资信托基金方式在港上市。

长江实业香港总部1月13日向记者证实了这一消息。

根据市场消息,长江实业正在紧锣密鼓筹备的REITs拟集资规模将达到15亿美元。这只可望成为香港首只以人民币计价的新股,计划于今年第一季度进行招股,中信证券、中银国际及汇丰为联席账簿管理人。

业内人士认为,凭借李嘉诚在香港的能力,此次成功发行房地产信托基金并无太多的悬念,但在目前内地商业地产投资回报率回落背景下,如何解决物业投资回报率远远低于基金收益率的矛盾依然困难重重。

投资物业估值180亿元

对于这场规模近百亿元人民币的融资行动,长江实业总部不愿向记者透露更多详情。不过,此次REITs融资的传闻已经广为流传。根据香港多家媒体报道,长江实业拟于本周就向港交所提交上市申请。

不过,有媒体1月12日援引知情人士的报道称,REITs产品需要先取得香港证监会的批准,再申请在港交所上市。目前。港交所尚未收到上述人民币REITs的上市申请。这意味着长江实业仍在为此积极筹备之中。

美银美林报告称,该行计算长江实业在内地的投资物业估值,大约相当180亿元。

根据公开资料,北京东方广场坐落在北京长安街1号,是李嘉诚旗下著名的优质物业。项目处于王府井商圈,目前商场及写字楼出租率均超过了95%,在北京市租金排行榜上位列前茅。

从股权结构来看,长江实业与和记黄埔目前分别持有东方广场项目33.4%及18%的股权。

除了北京东方广场项目外,李嘉诚在内地遍布重庆、上海及沈阳的持有型物业,也有可能被装入这只人民币REITs的资产包。

长江实业的2009年年报显示,长江实业在内地的持有型物业还包括了沈阳丽都喜来登饭店、成都天府丽都喜来登饭店、重庆海逸酒店、重庆大都会广场、上海梅龙镇广场、上海嘉里不夜城、北京丽都广场等项目。

根据公开资料,沈阳丽都喜来登饭店总投资10亿元人民币;重庆大都会广场、重庆海逸酒店、昆明海逸酒店及成都天府丽都喜来登饭店等项目总投资近30亿元人民币;上海梅龙镇广场总投资约1.6亿美元;其余的几个项目投资也达数十亿元人民币。

即便是时间上仍无定论,但此消息一出还是引发了香港资本市场方面激烈反应。香港金融管理局方面表示,会计划让银行提供人民币本票以配合需要。香港中央证券登记有限公司则表示,将于本月底与银行方面展开测试人民币EIPO的可能性,并有望最快于2月中旬准备就绪。

如果成行,长江实业将会成为香港首宗以人民币计价的公开招股(IPO)案例。香港媒体称,该宗交易已获得商务部、外汇管理局等相关部门首肯,香港金融管理局也有参与协调。这一消息暂时未能证实。但市场普遍预测,长江实业此次拟集资约100亿元人民币,最快可于今年首季完成分拆。

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